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可穿戴醫療設備

發布時間:2016年12月23日 11:52 來源:

概念界定  

可穿戴醫療設備(Wearable Devices)是指把傳感器、無線通信、多媒體等技術嵌入人們眼鏡、手表、手環、服飾及鞋襪等日常穿戴中,可以用緊體的佩戴方式測量各項體征。現階段,可穿戴醫療設備不但可以隨時隨地監測血糖、血壓、心率、血氧含量、體溫、呼吸頻率等人體健康指標,還可用于各種疾病的治療。


可穿戴醫療健康設備主要類型



基本特征  

1、可移動性:可穿戴醫療設備具有高度的移動性,用戶可在任何運動狀態下隨時使用,這決定了可穿戴醫療設備及其應用的機動性和廣泛性。 

2、可穿戴性:可穿戴性是可穿戴醫療設備最本質的特征之一,用戶可以穿戴在身上,以人體環境為其物理支撐環境,使可穿戴醫療設備具有更緊密、更和諧的人機關系和更自然的攜帶方式。

3、可持續性:即可穿戴醫療設備始終保持備用狀態,能夠保證用戶在需要時為其提供服務,這是反映“人機合一,以人為本”理念的重要特征。

4、簡單操作性:用戶只需將其穿戴在身上,通過傳感器便可隨時隨地自動采集人體的生理數據,并將數據通過無線傳輸至中央處理器,再從中央處理器發送至醫療中心,以便醫生進行及時分析和治療,無需任何操作。

5、可交互性:設備可以通過顯示儀器把捕捉到的數據以顯示方式反饋出來,用于保證系統設備的工作效率、可靠性和安全性。這是目前可穿戴醫療設備最獨特和最具應用潛力的功能特征之一。

政策環境

1、可穿戴設備的政策支持。隨著智能可穿戴設備在國內外市場的快速發展,其標準化體制不健全的現狀愈加顯現。針對行業標準化體制不健全導致的國內可穿戴產品質量參差不齊、市場魚龍混雜的情況,中國可穿戴聯盟于2015年3月22日、23日,組織召開了《中國可穿戴聯盟標準》閉門工作會,聯盟發起工信部共同探討可穿戴標準體系,促成業內標準的建立。

2、國家對健康產業的政策推動。伴隨“十三五”規劃建議落地,健康中國正式升級至“國家戰略”,《健康中國建設規劃(2016-2020)》編制工作正有序推進,以三醫聯動、醫藥分開、分級診療、互聯網醫療為核心的健康中國建設將成為“十三五”期間深化醫療衛生體制改革的重頭戲。“互聯網+”將成為深化醫改,推進健康中國建設的重要技術手段。作為互聯網醫療細分領域的可穿戴醫療設備將進入快速發展期。

3、政策持續發力養老服務業。細分領域的可穿戴醫療設備有望近水樓臺先得月。此背景下,以老年慢性病為監控和管理對象的智能化診療設備、可穿戴醫療設備行業或迎來發展春天

市場分析

可穿戴醫療設備是移動醫療行業的細分領域之一,狹義的移動醫療是Sensor+App+

Serive(SAS)的閉環,借助最新的傳感器技術和移動互聯網的效率,將優質的醫療服務通過互聯網延伸,強調提供醫療服務,是醫療資源通過智能移動設備的一種輻射。截止2016年底中國移動醫療健康用戶規模預計將達到2.93億人,中國移動醫療健康市場規模預計將會達到74.2億元。2018年,中國移動醫療健康市場規模將達到184.3億。


 

2011-2018中國移動醫療健康市場規模及預測 


2011-2018年中國移動醫療健康用戶規模及預測



數據來源:中國產業發展研究網

常見商業模式:面向消費者的硬件銷售,代表有九安醫療-iHealth系列產品、幻響神州智能血壓儀、東芝-可穿戴生物傳感器。市場上有一大類面向消費者的移動健康應用,通過一個可佩帶的硬件,監測心率、飲食、運動、睡眠等生理參數,當前的商業模式主要是面向消費者的硬件銷售。


九安ihealth系列產品    


 幻響神州智能血壓儀



東芝-可穿戴生物傳感器  



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市場規模:2015年我國可穿戴醫療設備市場規模達到11.9億元,2016年預計達到23.7億元。另外,從2014年開始,移動醫療領域就得到了快速的發展。移動醫療和智能可穿戴都有相當大的市場規模,且他們相互二者的結合將會產生更多的可能。  


市場格局隨著互聯網醫療線下難題逐漸被破解,眾多行業大佬也紛紛布局可穿戴醫療行業。國際企業中,目前有蘋果、三星、谷歌、索尼、高通等大佬都在重點發力可穿戴醫療市場;國內企業九安醫療、歌爾聲學、長信科技等企業也都相繼推出了可穿戴醫療產品。其中九安醫療與小米達成合作,推出了iHealth系列產品。


海外市場拓展可穿戴設備在中國呈現星火燎原之勢,但是產品本身叫好不叫座,沒有實現預期的效果。這迫使國內有實力的企業尋找出海道路,目前主要形成兩種模式:一種是像九安或睿仁這樣自己來開拓海外市場,優勢是將自己的品牌推廣出去,同時獲得較大的利潤。但挑戰也相對較大,拓展海外市場需要高度本地化的團隊和適應當地的市場策劃團隊,這對中國公司來說并不容易。另一種則仍然沿襲著代工的老路,比如位于蘇州的醫療器械公司華復醫療集團近日和芬蘭的Mega公司合作建廠,為Mega生產可穿戴設備。代工屬于現實的選擇,這樣可以規避很多風險,但仍屬勞動密集型的思路。

 

行業前景

可穿戴醫療設備前景廣闊一方面,我國人口老齡化造成醫療需求的急劇增長;另一方面,我國醫療資源供給嚴重短缺,尤其在偏遠地區。供需缺口為移動醫療帶來機遇,而移動互聯和大數據的高速發展又為移動醫療的發展提供了必要條件。未來,冠心病、高血壓、糖尿病等慢性 疾病的患者將不僅接受藥物治療,還接受包括遠程監測、遠程治療方案調整、生活方式管理、可穿戴式給藥在內的整體疾病管理方案。


可穿戴設備成智慧醫療信息獲取重要入口近年來,眾多海外巨頭均加快了在智能可穿戴醫療以及健康醫療數據平臺的布局。其中包括蘋果的可穿戴設備AppleWatch和健康數據平臺HealthKit,谷歌的GoogleFit等,用戶基于相關硬件獲取體能生理數據,并通過數據平臺進行分析。智能可穿戴設備通過大數據、云計算、物聯網等技術應用,實時采集大量用戶健康數據信息和行為習慣,已然成為未來智慧醫療獲取信息的重要入口。

 

 

痛點

大數據、信息處理能力、用戶粘性。在未來移動醫療設備一定無法和大數據脫離,單純的硬件設備和建立在設備上的模式化數據分析即沒有解決問題,又徒然增加了成本。用戶不再看重設備的計算能力,更重視設備的外觀(作為個性化品味的展現),輕薄程度和數據采集對正常生活的無妨礙性。

垂直延伸,設備、平臺、醫院。

 

 

血糖儀:

我國血糖行業市場基本情況

糖尿病患者人數持續增加,但人均醫療支出偏低。2015年我國糖尿病患者較2013年增加1125萬,達1.096億,居世界首位。2015 年我國有 130 萬人死于糖尿病及其并發癥,其 48%的人年齡低于 60 歲,呈現年輕化趨勢。據 IDF(國際糖尿病聯盟) 統計,我國人均糖尿病醫療支出為421 美元,與美國人均糖尿病醫療支出 10902 美元相比,相差巨大,與全球人均糖尿病醫療支出 1583 美元相比,也有一定的差距。


血糖監測市場較小,血糖儀滲透率較低。據環球醫療器械網和中國產業協會公布的數據顯示, 2015 年血糖監測系統全球市場銷售額為 130 億美元,同比我國血糖監測系統 2015 年整體市場規模約為 60 億人民幣,仍有增長空間。據測算,目前我國血糖儀存量約為 3532萬臺,滲透率約為 22.5%,相比發達國家 90%的滲透率,還存在巨大的差距,即使

與全球平均滲透率水平 60%,仍有較大的發展潛力。目前我國每臺血糖儀年均消耗的試紙量大約為 100 條左右,相當于一周測兩次,與歐美發達國家相比,我國單臺血糖儀年均試紙消耗量明顯偏低,未來增長空間巨大。


血糖市場競爭激烈,國產品牌不斷崛起。從目前血糖市場競爭格局來看,外資品牌占據絕大部分醫院市場和一半的零售市場,國產品牌技術差距逐步縮小、價格優勢明顯,替代效應逐步顯現。預計目前中國血糖儀市場份額外資占據 60%以上市場份額,其中強生約 35%,羅氏約 2 成左右,雅培約 8%。國內企業 30%多的市場份額中,三諾約 10%,北京怡成約 6%,近期魚躍醫療也逐步開始進入血糖市場。


零售端國內公司占優,醫院端進口品牌優勢仍舊明顯但國內品牌已加快拓展。零售端市場約占整個血糖儀市場的 50%,零售端市場國產品牌因其價格優勢而占據大部分市場。醫院端市場占整個血糖儀市場的 50%,在醫院端市場,進口品牌由于進入時間早、品牌優勢強,擁有除血糖監測系統外的多種產品組合等優勢,目前處于壟斷地位。進醫院由于病人人數多,病情范圍廣等特點,要求產品的測試范圍廣,用時短,用血量小,記憶量大,不易被污染。進口品牌有較大領先優勢。但隨著國內品牌廠商的發展,國內產品的精度和質量提升較大,部分產品性能已超過進口品牌,同時由于醫保控費的壓力,醫院端血糖儀及試條降價幅度較大,國產品牌憑借價格優勢,紛紛擴大醫院銷售團隊,布局醫院市場。

行業特點:儀器占領市場、試條獲取利潤。由于血糖儀中的算法軟件是針對特定試條專門編寫的,因此血糖測試儀和試條是一一對應的封閉體系,不同品牌和型號的儀器和試條不能通用。儀器為耐用品,使用壽命2-5年,試條為消耗品,每年消耗量100條左右。所以在銷售中存在“儀器占領市場,試條賺取利潤”的特點。舉例來說,一臺 120 元的血糖儀的使用壽命為 3 年,患者每周測量 2 次,相應試紙條的單價為 2.2 元/條,即平均每年患者花

在儀器上的錢為 40 元,試條為 211.2 元。


血糖儀產品差異化不大,渠道為核心,試條規模效應明顯,產量越大,成本越低。國產間同價位血糖監測產品差異化不大,各個廠家在 OTC 端的核心競爭力主要體現在渠道布局上。


心電計:

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